株式会社さくら製菓2026年6月度 月次監査
6月分の会計伝票・請求書を確認し、試算表を作成する月次業務。
- 6月分証憑突合・仕訳入力
- 6月度試算表作成・残高確認
- 顧問先への月次報告資料作成
「6月分証憑突合・仕訳入力」— 6月分の請求書・領収書とレシートを会計データに反映
士業
税理士事務所のかんばん型タスク管理
受任から申告完了まで、進捗をひと目で
複数の顧問先を抱える税理士事務所を想定したデモです。顧問先ごとに月次監査・法人税申告・年末調整などの税務業務を並べ、担当スタッフが行う個々の作業がToDo→Doing→Doneのカードとしてボード上を流れていきます。所長税理士や担当スタッフが日々の進捗確認や提出期限の管理に利用する画面を想定しています。
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登録・インストール不要
ボードの構成
顧問先
税務業務
作業名
この構成について
「かんばんタスク」は、サイボウズ社のkintone上に専用のアプリ・スペースとセットで導入する、かんばん方式のタスク管理パッケージです。このページでは、標準構成から ことばの読み替え12件・管理項目の追加6件・一覧7種・グラフ集計7種 を税理士事務所向けに調整した設定例を紹介します。それぞれの詳細は下の見出しを開くと確認できます。掲載している構成・画面・データはデモ用の想定例です。
このデモに入っている実例税務業務8件・タスク23件
顧問先ごとに税務業務とタスクがデモデータとして登録されています。その一部を紹介します（ToDo Doing Done）。
株式会社さくら製菓第8期 法人税確定申告
決算整理から法人税・地方税の申告書作成、電子申告・納税までを行う。
- 決算整理仕訳の確定（第8期）
- 法人税・地方税申告書の作成
- 電子申告・納税手続き
「電子申告・納税手続き」— 確定した申告書のe-Tax送信と納税手続きの準備
ことばの読み替え12
標準のフィールド名を、税理士事務所の現場で使われることばに置き換えています。
| 標準の名称 | このかんばんでは |
|---|---|
| プロジェクト | 顧問先 |
| アジェンダ | 税務業務 |
| アジェンダ# | 税務業務No. |
| 見出し | 作業名 |
| 担当者 | 担当スタッフ |
| 担当者(外部) | 担当スタッフ(外部) |
| 開始予定日 | 着手予定日 |
| 終了予定日 | 提出期限 |
| 開始実績日 | 着手日 |
| 終了実績日 | 完了日 |
| 完了条件 | 完了条件 |
| 結論/成果物 | 成果物 |
追加した管理項目6
税理士事務所の管理向けにkintoneアプリへ追加するフィールドの案です。
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業務種別ドロップダウン記帳代行 ／ 月次監査 ／ 法人税申告 ／ 所得税申告 ／ 消費税申告 ／ 年末調整 ／ 税務相談
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提出先区分ドロップダウン税務署 ／ 都道府県税事務所 ／ 市区町村 ／ 年金事務所 ／ 顧問先内部
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予定工数(h)数値単位: h
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実工数(h)数値単位: h
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優先度ドロップダウン通常 ／ 重要 ／ 緊急
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業務チェックチェックボックス証憑突合 ／ 残高試算表確認 ／ 代表者確認 ／ 電子申告完了
一覧・絞り込み表示7
kintoneアプリに用意する一覧（絞り込み表示）の案です。
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今日が期限提出期限が今日 かつ 未完了のみ並び順: 提出期限の昇順
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今週の期限提出期限が今週 かつ 未完了のみ並び順: 提出期限の昇順
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期限超過アラート提出期限が過ぎている かつ 未完了のみ並び順: 提出期限の昇順
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業務種別別ボード全件並び順: 業務種別の昇順 → 提出期限の昇順
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提出先区分別全件並び順: 提出先区分の昇順 → 提出期限の昇順
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私の担当（未完了）担当スタッフが「ログインユーザー」 かつ 未完了のみ並び順: 提出期限の昇順
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緊急・重要案件優先度が「緊急・重要」 かつ 未完了のみ並び順: 提出期限の昇順
グラフ・集計7
kintoneアプリに用意するグラフ・集計の案です。
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顧問先別 工数横棒グラフ分類: 顧問先 ／ 指標: 実工数(h)の合計・予定工数(h)の合計
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業務種別別 件数円グラフ分類: 業務種別
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業務種別別 工数横棒グラフ分類: 業務種別
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月次 完了件数縦棒グラフ分類: 完了日（月次）対象: 完了のみ
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月次 工数縦棒グラフ分類: 完了日（月次）対象: 完了のみ
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担当別 進捗状況積み上げ縦棒グラフ分類: 担当スタッフ × 状態
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優先度別 件数円グラフ分類: 優先度
実際に触ってみる
デモは登録なしでそのまま見られるよ。顧問先ごとの税務業務が、現場のことばで並んでいるか確かめてみてね。
導入のご相談・お見積もりはお問い合わせから。
社内での共有には、このページをそのままして検討資料として使えます（余計なボタン類は消えて出力されます）。