ハルカ商事株式会社6月度 月次記帳・決算準備
ハルカ商事の6月度取引を記帳し、月次決算に必要な整理仕訳・試算表チェックまでを行う。
- 6月度 仕訳データ取込（クラウド会計）
- 6月度 残高試算表チェック
- 6月度 決算整理仕訳の起票
「6月度 仕訳データ取込（クラウド会計）」— クラウド会計から6月分の取引データ約320件を取込・仕訳変換。
人材・BPO
記帳代行・経理BPOのかんばん型タスク管理
証憑受領から月次報告まで、ひと目で
複数の顧問先の月次記帳・支払代行・レポート業務を受託する記帳代行・経理BPO事業者を想定したデモです。顧問先ごとに業務案件（月次記帳／支払代行／月次レポート等）を行として並べ、各作業（作業名）が着手前(ToDo)→着手中(Doing)→完了(Done)の3列を流れます。記帳担当やチームリーダーが、毎朝の締め状況確認や月末の進捗レビューで開く画面を想定しています。
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登録・インストール不要
ボードの構成
顧問先
業務案件
作業名
この構成について
「かんばんタスク」は、サイボウズ社のkintone上に専用のアプリ・スペースとセットで導入する、かんばん方式のタスク管理パッケージです。このページでは、標準構成から ことばの読み替え12件・管理項目の追加6件・一覧7種・グラフ集計7種 を記帳代行・経理BPO向けに調整した設定例を紹介します。それぞれの詳細は下の見出しを開くと確認できます。掲載している構成・画面・データはデモ用の想定例です。
このデモに入っている実例業務案件8件・タスク22件
顧問先ごとに業務案件とタスクがデモデータとして登録されています。その一部を紹介します（ToDo Doing Done）。
ハルカ商事株式会社支払代行・振込業務
買掛金の支払データ作成から振込実行、支払先マスタ管理までの支払代行業務。
- 5月度 支払データ作成・振込実行
- 7月10日締め 振込データ承認依頼
- 支払先マスタ更新（新規3社）
「5月度 支払データ作成・振込実行」— 5月度 買掛金の支払データ（FBデータ）を作成し振込を実行。
ことばの読み替え12
標準のフィールド名を、記帳代行・経理BPOの現場で使われることばに置き換えています。
| 標準の名称 | このかんばんでは |
|---|---|
| プロジェクト | 顧問先 |
| アジェンダ | 業務案件 |
| アジェンダ# | 案件No. |
| 見出し | 作業名 |
| 担当者 | 担当 |
| 担当者(外部) | 担当(外部) |
| 開始予定日 | 着手予定日 |
| 終了予定日 | 締切 |
| 開始実績日 | 着手日 |
| 終了実績日 | 完了日 |
| 完了条件 | 完了条件 |
| 結論/成果物 | 成果物 |
追加した管理項目6
記帳代行・経理BPOの管理向けにkintoneアプリへ追加するフィールドの案です。
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作業種別ドロップダウン記帳・仕訳 ／ 支払代行 ／ 給与計算 ／ 月次レポート ／ 税務対応 ／ 証憑整理
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証憑受領方法ドロップダウンクラウド会計連携 ／ 紙原本 ／ PDF送付 ／ 銀行データ
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予定工数(h)数値単位: h
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実工数(h)数値単位: h
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優先度ドロップダウン通常 ／ 重要 ／ 緊急
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確認項目チェックボックス残高照合 ／ 上長レビュー ／ 顧問先承認
一覧・絞り込み表示7
kintoneアプリに用意する一覧（絞り込み表示）の案です。
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今日が期限締切が今日 かつ 未完了のみ並び順: 締切の昇順
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今週の期限締切が今週 かつ 未完了のみ並び順: 締切の昇順
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期限超過アラート締切が過ぎている かつ 未完了のみ並び順: 締切の昇順
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作業種別別ボード全件並び順: 作業種別の昇順 → 締切の昇順
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証憑受領方法別全件並び順: 証憑受領方法の昇順 → 締切の昇順
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私の担当（未完了）担当が「ログインユーザー」 かつ 未完了のみ並び順: 締切の昇順
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緊急・重要対応優先度が「緊急・重要」 かつ 未完了のみ並び順: 締切の昇順
グラフ・集計7
kintoneアプリに用意するグラフ・集計の案です。
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顧問先別 工数横棒グラフ分類: 顧問先 ／ 指標: 実工数(h)の合計・予定工数(h)の合計
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作業種別別 件数円グラフ分類: 作業種別
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作業種別別 工数横棒グラフ分類: 作業種別
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月次 完了件数縦棒グラフ分類: 完了日（月次）対象: 完了のみ
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月次 工数縦棒グラフ分類: 完了日（月次）対象: 完了のみ
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担当別 進捗状況積み上げ縦棒グラフ分類: 担当 × 状態
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優先度別 件数円グラフ分類: 優先度
実際に触ってみる
デモは登録なしでそのまま見られるよ。顧問先ごとの業務案件が、現場のことばで並んでいるか確かめてみてね。
導入のご相談・お見積もりはお問い合わせから。
社内での共有には、このページをそのままして検討資料として使えます（余計なボタン類は消えて出力されます）。