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自動車

新車ディーラーのかんばん型タスク管理

見積から納車まで、商談の進捗をひと目で

新車ディーラーの営業店舗で、来店客ごとの商談から納車までの手続きを管理することを想定したデモです。商談案件を行に、見積作成・下取査定・契約手続き・登録・納車準備といった手続きタスクが ToDo → Doing → Done を流れ、販売店舗ごとに進捗を束ねます。店長や営業担当が朝礼や商談レビューで、対応期限の迫った案件や納車準備の状況をひと目で確認する画面です。

このデモをブラウザで試す 登録・インストール不要
ボードの構成 販売店舗 商談案件 手続きタスク名
新車ディーラー向けに調整したかんばんタスクのデモ画面
新車ディーラー向けデモの実際の画面（クリックで開きます）

この構成について

「かんばんタスク」は、サイボウズ社のkintone上に専用のアプリ・スペースとセットで導入する、かんばん方式のタスク管理パッケージです。このページでは、標準構成から ことばの読み替え12件・管理項目の追加6件・一覧7種・グラフ集計7種 を新車ディーラー向けに調整した設定例を紹介します。それぞれの詳細は下の見出しを開くと確認できます。掲載している構成・画面・データはデモ用の想定例です。

このデモに入っている実例商談案件8件・タスク22件

販売店舗ごとに商談案件とタスクがデモデータとして登録されています。その一部を紹介します（ToDo Doing Done）。

オートモール北野店佐藤様 ファミエス商談

佐藤様のミニバン買替商談。上級グレード「ファミエスX」を見積から契約・登録まで対応する案件。

  1. ファミエスX 見積書作成
  2. 値引き・オプション商談
  3. 売買契約・登録書類受領

「ファミエスX 見積書作成」— 佐藤様へファミエスX(ミニバン)の新車見積を提示

オートモール北野店山田様 ミンティ商談

山田様の軽自動車「ミンティG」新規購入商談。下取査定を経て新規登録手続きまでを進める。

  1. ミンティG 見積作成
  2. 現有車 下取査定
  3. 新規登録・名義変更手続き

「ミンティG 見積作成」— 山田様へミンティG(軽)の見積提示

ことばの読み替え12

標準のフィールド名を、新車ディーラーの現場で使われることばに置き換えています。

標準の名称このかんばんでは
プロジェクト販売店舗
アジェンダ商談案件
アジェンダ#商談No.
見出し手続きタスク名
担当者営業担当
担当者(外部)営業担当(外部)
開始予定日着手予定日
終了予定日対応期限
開始実績日着手日
終了実績日完了日
完了条件完了条件
結論/成果物対応結果

追加した管理項目6

新車ディーラーの管理向けにkintoneアプリへ追加するフィールドの案です。

一覧・絞り込み表示7

kintoneアプリに用意する一覧（絞り込み表示）の案です。

グラフ・集計7

kintoneアプリに用意するグラフ・集計の案です。

実際に触ってみる

デモは登録なしでそのまま見られるよ。販売店舗ごとの商談案件が、現場のことばで並んでいるか確かめてみてね。

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社内での共有には、このページをそのままして検討資料として使えます（余計なボタン類は消えて出力されます）。

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