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金融・保険

保険代理店のかんばん型タスク管理

保険営業の提案から成約まで、進捗をひと目で

保険代理店が顧客ごとの提案・申込手続き・更改・保全を管理する場面を想定したデモです。顧客（最上位）の下に営業フェーズ（行）があり、各フェーズで業務（カード）が ToDo → Doing → Done を流れます。営業部長が日々の営業進捗を確認し、期限超過のアラートを把握するための画面です。

このデモをブラウザで試す 登録・インストール不要
ボードの構成 顧客 営業フェーズ 業務
保険代理店向けに調整したかんばんタスクのデモ画面
保険代理店向けデモの実際の画面（クリックで開きます）

この構成について

「かんばんタスク」は、サイボウズ社のkintone上に専用のアプリ・スペースとセットで導入する、かんばん方式のタスク管理パッケージです。このページでは、標準構成から ことばの読み替え12件・管理項目の追加6件・一覧7種・グラフ集計7種 を保険代理店向けに調整した設定例を紹介します。それぞれの詳細は下の見出しを開くと確認できます。掲載している構成・画面・データはデモ用の想定例です。

このデモに入っている実例営業フェーズ8件・タスク23件

顧客ごとに営業フェーズとタスクがデモデータとして登録されています。その一部を紹介します（ToDo Doing Done）。

B建設工業損害保険提案フェーズ

建設現場向けの損害保険（工事保険・注文者賠償責任保険）の提案・見積・申込活動。

  1. B建設工業 現場視察・ニーズヒアリング
  2. 駅前商業施設 注文者賠償責任保険見積
  3. B建設工業 損害保険提案プレゼン
  4. 期限超過対応：B建設工業 損害保険増額契約
  5. B建設工業 契約書取得・申込処理

「期限超過対応：B建設工業 損害保険増額契約」— 駅前商業施設保険増額の経営判断遅延対応

A信用金庫生命保険新規提案フェーズ

信用金庫の従業員向け団体生命保険（定期保険・医療保障）の新規提案から成約までの営業活動。

  1. A信用金庫 顧客ヒアリング実施
  2. 見積書作成（定期保険・医療保障パッケージ）
  3. 経営層向けプレゼンテーション実施
  4. A信用金庫 申込書取得・保険料入金確認

「A信用金庫 申込書取得・保険料入金確認」— 生命保険申込手続きの最終段階

ことばの読み替え12

標準のフィールド名を、保険代理店の現場で使われることばに置き換えています。

標準の名称このかんばんでは
プロジェクト顧客
アジェンダ営業フェーズ
アジェンダ#フェーズNo.
見出し業務
担当者営業担当
担当者(外部)営業担当（外部）
開始予定日着手予定日
終了予定日期限
開始実績日着手日
終了実績日完了日
完了条件完了条件
結論/成果物申込結果

追加した管理項目6

保険代理店の管理向けにkintoneアプリへ追加するフィールドの案です。

一覧・絞り込み表示7

kintoneアプリに用意する一覧（絞り込み表示）の案です。

グラフ・集計7

kintoneアプリに用意するグラフ・集計の案です。

実際に触ってみる

デモは登録なしでそのまま見られるよ。顧客ごとの営業フェーズが、現場のことばで並んでいるか確かめてみてね。

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社内での共有には、このページをそのままして検討資料として使えます（余計なボタン類は消えて出力されます）。

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